Continuum 2025 (GSP)

Aperçu

Quelle est la stratégie?

Le mandat Continuum 2025 (GSP) est un fonds de fonds à date cible composé de fonds sous-jacents qui investissent dans différentes catégories et sous-catégories d’actif. Celles-ci incluent les titres à revenu fixe canadiens et étrangers, les titres hypothécaires et immobiliers canadiens et les actions canadiennes et étrangères.

Il est élaboré de manière à procurer un revenu élevé, un potentiel de croissance modéré et une faible volatilité, tout en prenant en considération la protection contre l’inflation. La stratégie consiste à détenir des avoirs diversifiés en titres à revenu fixe comme en actions. Le volet de titres à revenu fixe inclut des obligations d’État et de crédit, des titres hypothécaires et des titres de créance étrangers. Le volet d’actions se caractérise par un style relativement neutre et privilégie les actions de sociétés à grande capitalisation, bien qu’il comprenne également une certaine proportion d’actions de sociétés à plus petite capitalisation et de mandats axés sur le revenu.

La stratégie vise l’utilisation d’une trajectoire d’ajustement progressif « jusqu’à la retraite ». Chaque trimestre jusqu’à la date de retraite, la proportion de titres à revenu fixe augmente et celle des actions diminue au fur et à mesure que le portefeuille suit sa trajectoire d’ajustement progressif.

Pourquoi investir selon cette stratégie de portefeuille?

Cette stratégie convient aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille diversifié dont la date de retraite ciblée est 2025.

Elle procure la diversification grâce à une exposition à plusieurs catégories d’actifs au sein des marchés canadien et étrangers, ainsi qu’à de multiples gestionnaires actifs.

Les investisseurs bénéficient de la gestion active effectuée par le gestionnaire de portefeuille, qui s’occupe notamment de modifier la pondération des fonds sous-jacents, de retirer un fonds sous-jacent en portefeuille ou d’en ajouter un nouveau. Sur une base trimestrielle, le gestionnaire de portefeuille peut apporter des changements à la composition de fonds sous-jacents selon les perspectives prévisionnelles actuelles. De plus, les investisseurs tirent parti de la gestion active dont se chargent les gestionnaires des fonds sous-jacents. Ils profitent aussi d’un rééquilibrage automatique grâce auquel la composition de l’actif se maintient près de celle établie pour le mandat.

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

Susan Spence et Brandon Hutchison sont les gestionnaires de portefeuille responsables de la stratégie du portefeuille Continuum 2025 (GSP) et ils sont soutenus par l’équipe du Groupe de solutions de portefeuille. Apprenez-en plus sur la philosophie et la stratégie de placement du Groupe de solutions de portefeuille.

Susan Spence

Vice-présidente

Membre de l’équipe du Groupe de solutions de portefeuille depuis 2011, Susan Spence est responsable de toute l’équipe en plus de superviser la gestion des portefeuilles de répartition de l’actif, ce qui inclut le filtrage, la sélection, le contrôle diligent et le suivi indépendants de chaque gestionnaire de placements et de chaque composante des fonds sous-jacents.

Mme Spence est entrée au service de Laketon en 1996, où elle a occupé des postes à responsabilité croissante, plus particulièrement celui de cogestionnaire en chef du mandat d’actions de croissance canadiennes. Elle a également de l’expérience comme gestionnaire de mandats d’actions américaines et comme analyste en actions mondiales.

Susan Spence est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université Queen’s et détentrice du titre de CFA.

 

 

Brandon Hutchison

Vice-président adjoint

Brandon Hutchison est le cogestionnaire des stratégies de portefeuille relatives à la répartition de l’actif du GSP. Il est également responsable du filtrage, de la sélection, du contrôle diligent et du suivi indépendants de chaque gestionnaire de placements et de chaque composante des fonds sous-jacents.

M. Hutchison est membre de l’équipe du GSP depuis 2011. Il occupait auparavant le poste de directeur adjoint, Analyse de portefeuille au sein du groupe de compagnies de la Great-West. M. Hutchison a également occupé le poste d’analyste de produits aux Services d’investissement Quadrus, où il a joué un rôle clé dans la création et la mise en place du processus de contrôle diligent des produits.

Brandon Hutchison est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l’Université Brock et détenteur du titre de CFA.

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Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

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