Aperçu

Quelle est la stratégie?

La stratégie du portefeuille Croissance et de revenu équilibré (GIGWL) consiste à investir dans un portefeuille équilibré faisant appel à des catégories d’actif et des styles de placement multiples pour favoriser la diversification des placements au moyen d’un portefeuille de fonds sous-jacents géré activement.

Le comité de composition de l’actif de GLC met à profit les compétences diversifiées d’une équipe multidisciplinaire afin d’effectuer des changements tactiques et stratégiques au sein des catégories d’actif et des expositions géographiques du portefeuille. Les gestionnaires de portefeuille déterminent les risques et les occasions que présente actuellement chaque catégorie d’actif, ainsi que les tendances macroéconomiques dans les cycles de l’économie et des marchés afin d’orienter le positionnement à long terme de la composition de l’actif.

Voici la composition cible de l’actif à long terme et les pourcentages de variation du portefeuille :

  • 60 % en actions (avec la possibilité d’augmenter ou de réduire le niveau cible de 7 %)
  • 40 % en titres à revenu fixe (avec la possibilité d’augmenter ou de réduire le niveau cible de 7 %)

Chaque composante sous-jacente de ce portefeuille est gérée activement par les professionnels des placements chevronnés et reconnus au sein des divisions de placement respectives de GLC, et l’expertise particulière de gestionnaires externes est mise à profit en ce qui a trait aux avoirs internationaux du portefeuille. 

Pourquoi investir selon cette stratégie de portefeuille?

La stratégie du portefeuille Croissance et de revenu équilibré (GIGWL) offre aux investisseurs une vaste exposition aux actions de partout dans le monde, avec des changements opportuns quant aux styles de placements et aux régions géographiques, ainsi qu’une composition dynamique d’avoirs obligataires pour atténuer le risque.

Grâce à la composition unique du portefeuille et à la gestion active de la répartition de l’actif, le Fonds de croissance et de revenu équilibré (GIGWL) peut offrir ce qui suit :

  • Le potentiel d’ajouter de la valeur dans différentes conjonctures boursières et de réduire la volatilité en périodes de turbulence
  • Une approche tirant parti d’une combinaison de catégories d’actif conçue pour procurer aux investisseurs à long terme une plus-value en capital, des dividendes et des revenus d’intérêts
  • Une gestion de portefeuille exclusive et un processus actif de sélection des titres dans chacune des catégories d’actif du portefeuille - où les équipes de placements distinctes de GLC sont mises à contribution pour assurer une diversification des styles
  • Une gestion du risque et de multiples sources de valeur ajoutée grâce à une sélection descendante des catégories d’actif et du style de placement, ainsi qu’à une sélection des titres ascendante
  • Des titres à revenu fixe de qualité
  • Un potentiel de croissance grâce aux actions et le recours aux titres de revenu axés sur le rendement

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

Comité de composition de l’actif de GLC

Le comité de composition de l’actif de GLC gère cette stratégie de portefeuille équilibrée et met à profit les compétences diversifiées d’une équipe multidisciplinaire. Apprenez-en plus sur la philosophie et la stratégie de placement du comité de composition de l’actif de GLC.

Patricia Nesbitt

Vice-présidente principale, Actions, GIGWL

Patricia Nesbitt assume la direction de la gestion des portefeuilles d’actions ainsi que des équipes d’analystes et de recherche de GIGWL. Elle est également la gestionnaire de portefeuille en chef du mandat d’actions canadiennes de GIGWL et cogestionnaire de la stratégie de portefeuille dans le domaine des ressources. En outre, elle dirige le comité de composition de l’actif de GLC, lequel surveille tous les portefeuilles équilibrés de GLC.

Mme Nesbitt s’est jointe à l’équipe de GIGWL en 1986 et dirige le groupe depuis 1991.

Patricia Nesbitt est détentrice du titre de CFA et titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université du Manitoba. Elle a déjà été présidente de la Winnipeg Society of Financial Analysts et du conseil d’administration de la Société pour la protection des animaux de Winnipeg

Ron Hanson

Chef des placements

Ron Hanson est chargé de toutes les équipes responsables des placements de GLC, du rendement des placements et de la constitution des portefeuilles. Il dirige également l’équipe responsable de la stratégie de placements de GLC.

M. Hanson est responsable du suivi et de l’orientation des politiques de placement et de la gestion de portefeuille. Il veille à ce que la constitution de portefeuille et la stratégie de placement globale s’harmonisent avec les objectifs stratégiques et les paramètres de risque de chaque mandat. M. Hanson est également chargé de faire en sorte que le rendement des placements de GLC demeure élevé. Dans le cadre de ses responsabilités, Ron Hanson utilise une approche prudente et proactive quant à la gestion des risques de placement et participe au développement stratégique de la gamme de placements de GLC.

Membre clé du comité de composition de l’actif de GLC, M. Hanson met à contribution son expérience en gestion directe de portefeuilles d’actions et de portefeuilles équilibrés, notamment en ce qui a trait aux stratégies de portefeuille spécialisées (p. ex. actions de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation, science et technologie).

Il a dirigé de nombreuses initiatives de grande envergure pour le compte de GLC, comme l’adhésion aux Principes pour l’investissement responsable de l’Organisation des Nations Unies ou l’élaboration conjointe d’outils de gestion de portefeuille exclusifs avec des fournisseurs de services de premier plan comme Bloomberg.

Ron Hanson est détenteur du titre de CFA et titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université du Manitoba.

Brent Joyce

Chef des stratégies de placement, GLC

À titre de chef des stratégies de placement, Brent Joyce est chargée de tracer et de communiquer les perspectives de placement de GLC. Il transmet également sa vision de la conjoncture courante du marché et de l’économie avec nos clients et nos partenaires en placements à l’échelle du Canada.

En tant que membre du comité de composition de l’actif de GLC, M. Joyce participe à la prise de décisions relatives à la composition de l’actif pour une grande variété de mandats équilibrés de GLC.   

M. Joyce compte plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers et de gestion de placements. Il travaille au sein de GLC ou de l’une des sociétés qui l’ont précédée depuis 2008.

Détenteur du titre de CFA, Brent Joyce est titulaire du titre de planificateur financier personnel décerné par l’Institut des banquiers canadiens et d’un baccalauréat ès sciences (économie et méthodes quantitatives) de l’Université de Toronto. 

Clayton Bittner

Vice-président, Actions

Clayton Bittner est le gestionnaire de portefeuille en chef des stratégies de dividendes canadiens et américains de GIGWL. Il fait également partie du comité de composition de l’actif de GLC.

Membre de l’équipe de GIGWL depuis 2006, M. Bittner compte plus de 20 années d’expérience dans l’industrie, qu’il met à contribution dans l’équipe de gestion de portefeuilles de la compagnie.

Clayton Bittner est détenteur des titres de CFA et de Licensed International Financial Analyst. Il est également titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université du Manitoba.

Brenda Nicholls

Vice-présidente, Actions

Brenda Nicholls est la gestionnaire de portefeuille en chef du portefeuille d’actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation de Gestion des capitaux London et cogestionnaire du mandat d’actions américaines de Gestion des capitaux London. Elle fait également partie du comité de composition de l’actif de GLC. Mme Nicholls a rejoint les rangs de l’équipe responsable des actions de GIGWL en 1998.

Brenda Nicholls est détentrice du titre de CFA et titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université du Manitoba. Elle porte aussi le titre de Chartered Market Technician.

Dylan Fricker

Vice-président, Actions

Dylan Fricker est le gestionnaire en chef du portefeuille d’actions canadiennes socialement responsables et est membre du comité de composition de l’actif de GLC. Il participe à la gestion de portefeuille relative au portefeuille phare d’actions canadiennes de GIGWL.

M. Fricker a entamé sa carrière en gestion et recherche de placements en 1999 et fait partie de l’équipe de gestion de portefeuilles de GIGWL depuis 2007.

Dylan Fricker est détenteur du titre de CFA et titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l’Université de Regina.

Janet Salter

Vice-présidente, Revenu fixe

Janet Salter participe à la direction de la division Gestion d’investissements Portico de GLC, dont les actifs à revenu fixe gérés au chapitre des portefeuilles obligataires, équilibrés, hypothécaires et du marché monétaire dépassent 18 milliards de dollars*.

Elle est la gestionnaire en chef du mandat d’obligations canadiennes et du mandat d’obligations de base Plus et supervise quelques-uns des portefeuilles axés sur certains secteurs et à revenu fixe spécialisés de Portico. Elle fait également partie du comité de composition de l’actif de GLC.

Comptant plus de 20 années d’expérience dans le domaine des placements, Mme Salter a acquis une expertise en gestion de portefeuille au moyen de stratégies de placement des titres à revenu fixe tant actives que passives, notamment des mandats personnalisés pour des régimes de retraite et des institutions financières.

Janet Salter est détentrice du titre de CFA et titulaire d’un baccalauréat spécialisé en mathématiques de l’Université de Waterloo.

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Cette stratégie de portefeuille est offerte en tant que fonds commun de placement par l’entremise de notre association avec les Services d’investissement Quadrus.  

Il n’est pas garanti que les objectifs mentionnés dans ce document à l’égard des placements, des risques ou des rendements seront atteints. La reproduction ou la redistribution en partie ou en entier et, sous toute forme, de ce document sont interdites sans l’autorisation écrite à cet effet de GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée. Les données ne sont fournies qu’à titre d’information. Ce document ne doit pas être utilisé sans mise en contexte et ne constitue pas un compte rendu complet de tous les sujets abordés. Les renseignements que renferme ce document proviennent de sources jugées fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude. De plus, rien ne garantit que les tendances décrites dans ce document se maintiendront ou que les prévisions se réaliseront, parce que les conditions de l’économie et des marchés changent fréquemment. Ce document ne doit pas être considéré comme une recommandation ni comme une offre d’achat ou de vente de tout titre en particulier.